
摩根士丹利纽约总部
摩根士丹利周五发行了 80 亿美元的等级债券。这是华尔街主要金融机构在发布第三季度财报后本周进行的第三笔此类交易。
一位因无权公开发言而要求匿名的知情人士表示,此次债券发行分为四部分,其中最长的是 11 年期债券,其收益率预计将比美国国债高 0.9 个百分点,比初始定价指引低 0.25 个百分点。该人士补充说,此次发行的收益将用于一般公司用途。
该人士表示,该要约最初包括六年期浮动利率债券,但在银团阶段被取消。摩根士丹利还在 4 月份取消了浮动评级债券,当时该公司首次宣布分五期发行债券,最终筹集了 80 亿美元,与 1 月份的发行规模相当。
摩根士丹利的upco继高盛集团发行 100 亿美元债券之后,明债券也随之发行。这些交易是在美国六大银行公布第三季度盈利普遍强劲之后进行的。但周四,两家地区银行表示,它们是一起涉及投资不良商业抵押贷款的贷款支持资金欺诈案的受害者,周四,对该地区银行的担忧再次燃起。
美国投资债券平均收益率周四跌至4.69%,为一年来最低水平,而利差仍接近历史低点,低于0.8个百分点,使高评级借款人的融资成本保持在有吸引力的水平。
彭博社汇编的数据显示,周五高利率债券发行通常较少,今年只有 1% 的高利率债券发行在周五完成。摩根士丹利发行的债券是周五市场上唯一的高利率债券交易。
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